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ManBetX2.0下载2018年度股权承销榜单:收入减六成

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  根据Wind数据统计,2018年一级市场融资速度较往年逐渐放缓,截至月底,2018年度总股权融资金额为11,978.29亿元,总体股权融资募资规模下降30.66%,IPO同比下降41.02%;券商总承销收入下降62%,券商前20的承销金额市场份额却提升至85.28%; Wind将从各发行中介角度全方位展示2018一级市场的股权承销榜单。

  【机构篇-五大榜单】承销金额/承销数量/承销收入/券商IPO过会/券商并购重组过会

  截至月底,2018年度总股权融资金额较2017年进一步下滑至11,978.29亿元,同比下降30.46%,项目数从2017年的1102个大幅缩减至503个,总体募资项目数下降过半;其中,2018年IPO融资金额同比大幅下降41.45%。

  具体从各个融资方式来看,截至月底,IPO募集资金从2017年的2301.09亿元大幅下滑至1362.02亿元,项目数更是缩水76%,从438家降至103家;增发融资较2017年也有明显的下降,但是其在股权融资中依然占据着主导地位,2018年增发募资规模达7,438.89亿元,占股权融资总规模的62%;可交换债募资金额也是同比下滑过半,降至556.50亿元。

  部分融资方式的募资规模却逆势增长,配股募集资金额较2017年依然有四成的增长,募资金额达228.32亿元;可转债募集资金首次突破千亿元,逆势增长七成;优先股融资也有突飞猛进的增长,较2017年年增长了575%,逐渐恢复到17年之前的募资规模,募资金额达1349.76亿元。

  中信证券以1715.30亿元占据,连续五年夺得股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信证券及华泰联合取得,分别为1510.53亿元和1384.80亿元。相较于2017年承销金额排名,前五名并没有发生变化。

  中信建投(8.520,0.00,0.00%)以57家承销家数位列第一,中信证券以52家位居第二,自2016年来中信建投与中信证券在承销数量榜单上每年交替夺得榜首,竞争激烈;华泰联合则以42家承销家数位居第三。

  据Wind统计,截至2018年12月27日,一级市场股权融资共有503个项目,券商承销保荐收入总额约69.28亿元;与2017年全年承销收入181.52亿元相比,大幅下滑62%;值得一提的是,排名前20的券商承销收入市场份额较2017年提升至85.28%,承销收入进一步向头部券商集中。

  从券商来看,华泰联合今年的承销收入从去年的第10位跃居第一,累计收入7.69亿元,较去年全年的收入6.59亿元增长了16.69%,市场份额从3.63%上升至11.10%。

  新一届发审委上任后,IPO过会率创下历史低点,近五年首发过会率创下最低。截至月底,一级市场首发审核公司199家次,过会率为55.78%;首发过会情况来看,Wind筛选了IPO通过次数大于3家的过会情况,过会率最高的保荐机构是华泰联合证券,7家企业100%过会;其次为广发证券(90.91%)及东方花旗证券(85.71%)。过会数量最多的保荐机构则是中信证券,共有14家企业过会。

  截至月底,一级市场并购重组审核公司143家次,并购重组过会率为83.92%,是五年来最低并购重组过会率;其中,在并购重组通过次数大于3家的情况中,有四家保荐机构的并购重组通过率为100%,分别是中信证券,第一创业承销保荐证券,兴业证券以及中德证券;在数量方面,过会数最高的是中信建投(过会数14家)。

  截至月底,中金公司的方磊276.36亿元的总融资金额位列第一,同时工业富联项目也是2018年度IPO项目融资金额最高的项目。

  截至月底,天健会计师事务所以19家审计数位列第一,审计数同比2017年下滑超七成。ManBetX2.0下载

  2018年度,IPO融资金额最大的公司是工业富联,金额为271.2亿元。前十大IPO共筹资人民币665.74亿元,占IPO融资总金额的48.88%。

  2018年度的IPO承销金额排行榜由中金夺得第一,占IPO总承销金额的27%。

  截至月底,中信证券为IPO承销数量第一,承销11家,承销金额为127.76亿元。

  2018年度,融资金额最大的增发项目是农业银行,融资金额高达1000亿元。前十大增发项目共融资人民币3204.75亿元,占增发总金额的43%。

  据华泰证券,自2014年以来,行业新政加速出台,行业政策环境呈现政策利好与严格监管并举态势。

  2018年度,增发维度,华泰联合以1088.45亿元的承销金额夺得榜第一。

  2018年度的增发主承销商劳模为中信建投,共完成了30家增发融资,同样中信建投也是总承销项目数最多的券商。

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